Показатели (дашборды)
Показатели — первая вкладка каждого раздела приложения: плашки с числом записей, подсчитанным по готовым условиям. В видео они разобраны на примере сделок, но устроены везде одинаково — меняется только наполнение плашек.
Что можно сделать
- Открыть список по плашке
- Собрать свою плашку
- Вывести статистику сайта из Яндекс Метрики
- Понять, что попало в «Забытые»
- Создать фильтр по своим условиям
Плашки
Верхнее меню раздела состоит из вкладок Показатели, Список и Графики — в некоторых разделах к ним добавляются свои, например Воронка в сделках. Вкладка «Показатели» открывается первой.
Каждая плашка — это критерий и число записей, которые ему соответствуют. Клик по плашке открывает вкладку «Список», отфильтрованную по этому критерию: отдельно задавать условия не нужно.
Примечание
Набор плашек привязан к разделу: в сделках он свой, в финансах свой. Общий у них только принцип — критерий, число записей и переход в отфильтрованный список.
Своя плашка
Готовыми показателями набор не ограничен. Плашка Ещё фильтр (в финансах — кнопка ➕) заводит собственное условие отбора, и оно встаёт в ряд к остальным.
Условия задаются так же, как в обычных фильтрах раздела: раздел базы данных, поле, оператор сравнения, связка И / ИЛИ. Подробный разбор операторов и тумблера «Доступен всем» — в разделе Фильтры.
Яндекс Метрика на дашборде
Рядом с плашками можно вывести статистику посещений сайта из Яндекс Метрики — виджет Yandex Метрика с показателем за день и график Yandex Метрика / Год по месяцам.
Сначала подключите счётчик сайта: Настройки → Маркетинг → Яндекс Метрика, подробно — в разделе Подключение Яндекс Метрики. Затем:
- Откройте вкладку Показатели нужного раздела.
- Нажмите кнопку с глазом Редактировать дашборд в правом верхнем углу.
- Отметьте виджет Яндекс Метрика — он появится под плашками.
- В виджете выберите показатель и период.
Показатель выбирается в выпадающем списке виджета:
| Показатель | Что считается |
|---|---|
| Посетители | Уникальные посетители сайта за период |
| Визиты | Сеансы на сайте: один посетитель может сделать несколько визитов |
| Просмотры | Просмотры страниц сайта |
| Новые | Посетители, которые впервые пришли на сайт за период |
Надпись «Выберите счетчик в настройках показателей» означает, что счётчик ещё не выбран или не подключён в настройках маркетинга.
Забытые
Плашка Забытые есть в нескольких разделах, и означает она в каждом своё:
| Раздел | Что попадает в «Забытые» |
|---|---|
| Контрагенты | Компании, у которых не назначено задач на будущий период. Отслеживаются не все подряд, а определённые типы контрагентов — список задаётся в справочниках |
| Задачи | Задачи с истёкшим сроком исполнения. Их можно перенести на другую дату или поручить другому сотруднику |
| Сделки | Сделки, у которых истекла дата завершения. Их можно отметить и перенести на текущую или будущую дату |
| Документы | Документы с истёкшим сроком в поле Актуален — и только те, у которых включён тумблер отслеживания забытости |
Показатели в разделах
Наполнение плашек своё у каждого модуля — смотрите раздел, с которым работаете:
| Раздел | Показатели |
|---|---|
| Контрагенты | Клиенты, партнёры и прочие типы контрагентов, забытые компании |
| Задачи | Задачи по срокам и исполнителям, забытые задачи |
| Сделки | Сделки по этапам и суммам, забытые сделки |
| Журнал | Активности сотрудников за период; данные показываются согласно уровню прав доступа |
| Документы | Документы по этапам и типам |
| Финансы | Приходы, расходы и переводы; своя плашка по кнопке ➕ |
Совет
Показатели отвечают на вопрос «сколько», графики — на вопрос «как менялось». Если нужен срез по времени или по сотрудникам, переходите на вкладку «Графики» того же раздела.