Журнал
Журнал — это лента всего, что сотрудники сделали в CRM за выбранный период: кто добавил контрагента, поставил задачу, открыл сделку, позвонил, написал письмо, выписал документ или провёл платёж. У раздела три вкладки — Показатели, Список и Графики.
Примечание
Журнал показывает только те записи, которые вам разрешено видеть по уровню прав доступа. Сотрудник видит свои действия, руководитель — действия своего отдела или всей компании.
Что можно сделать
- Посмотреть сводку активности за период
- Найти нужные действия в списке
- Отфильтровать журнал по типу действия
- Сравнить активность на графиках
- Посмотреть историю по одному клиенту
Показатели
Раздел с готовыми показателями и подсчитанным числом записей. Устройство вкладки одинаково во всех разделах и разобрано в статье Показатели.
На вкладке три блока:
| Блок | Что показывает |
|---|---|
| Мой прогресс | Общий процент выполнения ваших KPI за месяц |
| Мой прогресс в деталях | Выполнение по каждому показателю KPI: факт, план и процент |
| Индикаторы активности | Сколько действий совершено сегодня: всего, а также по компаниям, задачам, сделкам, письмам, звонкам, процессам, документам, финансам и файлам |
Здесь удобно быстро оценить, насколько активно вы и команда работаете сегодня.
Список
Табличное представление всех действий сотрудников: каждая строка — одно событие. Колонки — Действие, Тип, Ответственный, Дата и Контрагент; внизу — общее число записей и страницы.
| Элемент | Что делает |
|---|---|
| Действия и Ответственный | Быстрые фильтры над таблицей: по виду активности — подробнее ниже — и по сотруднику |
| Период | Готовые периоды: сегодня, завтра, вчера, неделя, месяц, год. Для произвольного интервала задайте даты С и По |
| Поиск | Лупа рядом с датами — поиск по контрагенту, телефону и e-mail |
| Сортировка и фильтр | Сортировка упорядочивает список по выбранной колонке, фильтр оставляет на экране только записи с заданным значением |
| Добавить | Кнопка глобального добавления: контрагент, задача, сделка, документ, платёж — не выходя из журнала |
| Выбор колонок | Глаз справа в шапке таблицы — список полей, которые можно вывести: отметьте нужные галочкой или снимите отметку с лишних |
| Иконки активностей | Тип каждого действия виден по иконке в начале строки — задача, звонок, письмо, документ и т. д. |
| Название контрагента | Клик по названию открывает карточку контрагента |
Фильтр по действиям
Фильтр Действия оставляет в списке только один вид активности:
- добавленные контрагенты;
- задачи;
- сделки;
- письма;
- звонки;
- SMS;
- процессы;
- документы;
- финансы;
- файлы.
Например, выберите Звонки и период Неделя — на экране останутся все звонки сотрудников за неделю.
Графики
Визуальное представление активности за выбранный период: столбцы с количеством действий и их долей. Слева выбирается разрез — Действия, Тип, Статусы или Ответственные. Графики строятся по тем же периоду и быстрым фильтрам, что и список.
Журнал в карточке контрагента
Та же лента есть в карточке каждого контрагента — на первой закладке Журнал. Там собрана история работы только с этим клиентом: задачи, письма, звонки, сделки, документы и платежи. Фильтр по действиям работает так же — например, Финансы покажет только деньги по клиенту (см. Финансы).