CRM система
CRM — сервис для работы с клиентами: кто они, что им обещано и что уже сделано. Всё держится на карточке контрагента: к ней привязаны задачи, сделки, документы, деньги и переписка.
В синем боковом меню сервиса четыре раздела.
Контрагенты
База клиентов, партнёров, поставщиков и конкурентов. Карточка контрагента, реквизиты, история работы и автоматические действия. Контактные лица клиента живут здесь же, на закладке Контакты.
Задачи
Список дел компании, отдела или сотрудника: сроки, исполнители, чек-листы и напоминания.
Сделки
Заказы клиентов со своей суммой, этапами и воронкой. Из сделки выписывается счёт и остальные документы.
Журнал
Действия сотрудников за период: кто звонил, писал, ставил задачи и закрывал сделки. Что видно в журнале, зависит от уровня прав доступа.
С чего начать
Заведите первого контрагента и поставьте по нему задачу — этого хватит, чтобы почувствовать логику сервиса. Дальше подключите почту: переписка с клиентом начнёт сама складываться в его карточку.
Важно
Сервис, закреплённый в боковом меню другого приложения через Ещё, — это витрина, а не сервис целиком: в нём доступны только Показатели и Список. Остальные разделы открываются в полной версии: у Документов это Реализация, у Финансов — План/Факт и Бюджет.
Нужен весь сервис — перейдите в само приложение через иконку в левом верхнем углу. База общая, переносить ничего не нужно. Что входит в каждое приложение — в таблице Что внутри каждого приложения.