Как добавить коллегу в CRM для совместной работы
В этом видео — как пригласить коллегу в FreshOffice для совместной работы.
- Шаг 1: Переход в настройки
- Шаг 2: Открываем Пользователи
- Шаг 3: Роли и отделы
- Шаг 4: Видимость сервисов
- Шаг 5: Завершение
Поздравляем, мы на финишной прямой! Письмо с приглашением уже отправлено вашему коллеге.
Переходим в Настройки далее переходим в квадрат Пользователь и нажимаем добавить
Примечание
Если у вас нет доступа к Настройкам пользователей, значит у вас ограниченные права доступа 😿. За расширением ваших прав обратитесь, пожалуйста к пользователю вашей компании у кого полные права.
Для регистрации нового сотрудника нажимаем Добавить.
Основная информация
Заполняем обязательные поля и нажимаем Продолжить.
Указываете ФИО / e-mail и логин
Рекомендуем в качестве логина использовать e-mail
Права доступа
Выбираем из списка готовый вариант группы доступа и отдел, к которым относится новый сотрудник. Нажимаем на плюс, если необходимо добавить новый отдел или группу.
Включаем или выключаем видимость необходимых модулей для работы данному сотруднику.
Подробней про настройку прав доступа вы можете посмотреть здесь Права доступа
Дополнительная информация
По необходимости вы можете указать должность сотрудника и дату рождения. Вы можете вернутся к заполнению этих полей позже.
Приглашение
Ваш сотрудник автоматически после сохранения получит на почту указанную в самом начале приглашение для входа в приложение. Это будет ссылка и ему необходимо просто кликнуть в письме для начала работы.
Нажимаем Сохранить.
Примечание
После внесения любых изменений в настройки пользователя не забудьте нажать "Сохранить и выйти".
Важно
:fire: Важно: Не забудьте отключить доступ сотруднику при помощи тумблера, например, в связи с увольнением.
Совет
Если вы планируете снизить количество подключенных лицензий, отключите сотрудника перед следующим продлением лицензий, чтобы не платить за него.