Права доступа
Важно
Чтобы открыть настройки, нужен соответствующий уровень прав. Если их нет — обратитесь к пользователю с полными правами 👑
Как работают уровни прав доступа: что сотрудник видит, что может изменить и что удалить. В видео разобрано:
- как добавить пользователя и наделить его правами доступа;
- как создать список отделов компании;
- как создать группу доступа;
- как настроить права: видеть, изменять, удалять.
Как назначить права
Права выдаются не каждому сотруднику по отдельности, а через группы доступа: вы добавляете пользователя и выбираете для него подходящую группу.
Список групп находится в Настройках, квадрат Группы доступа. Здесь можно:
- выбрать готовую группу из списка;
- взять готовую и изменить под себя;
- создать новую.
Ограничений по количеству групп нет.
Индикаторы
Напротив каждого раздела стоит индикатор — он показывает, ограничен ли доступ:
- зелёный — по разделу ограничений нет;
- жёлтый — по одному из пунктов раздела установлены ограничения.
Внимание
Отдельно решите, кому открывать удаление в корзину, очистку корзины, экспорт контрагентов в Excel и создание новых полей и справочников. Эти возможности лучше выключить всем, кроме одного ответственного сотрудника.
Изменения в группах доступа вступают в силу после повторного входа в приложение.
Если сотрудник увольняется
Совет
Порядок действий на случай увольнения стоит продумать заранее — вместе с сотрудником, у которого полные права 👑
- Деактивируйте сотрудника в приложении — экстренная мера.
- Смените пароль от его корпоративной почты — экстренная мера.
- Если почта была подключена к CRM, соблюдайте порядок: сначала отключите почту от аккаунта сотрудника, затем деактивируйте его в приложении и только потом меняйте пароль.
- Чтобы не потерять входящие письма, подключите эту почту другому сотруднику.
- Компании, закреплённые за сотрудником, отметьте в списке и передайте другому сотруднику или распределите между несколькими.