Теги
Что такое теги? В общем понимании слова тег – это метка, размечающая информацию для облегчения поиска или сегментации.
Примечание
В нашем приложении справочник тегов есть в каждом разделе: Контрагенты, Задачи, Сделки, Документы, Финансы. Вы можете разработать список меток/тегов для каждого раздела свой. Теги участвуют в фильтрации и в формировании графиков.
Как создать список тегов
Добавлять, редактировать существующие и удалять неактуальные, можно различными вариантами: 1. Внутри карточки объекта 2. Внутри раздела 3. В настройках
Добавление тегов в настройках
Заходим в настройки - справочники - Выбираем нужный нам раздел - Тег
В нижней части появляется новая строка с именем Новый тег, устанавливаем на нее курсор, вводим свое наименование метки, выбираем цвет.
Добавление тегов внутри раздела.
В верхней табличной части нажимаем на Теги и далее на троеточие Управлять тегами
Добавление тегов в карточке
В любой карточке: Контрагента, Задача, Документ и т.д. под Примечанием находится панель Выбрать тег, сбоку находится кнопка на троеточие - Управлять тегами.
Совет
Вы можете отметить карточку множеством тегов
Как назначить теги
Несколько вариантов
Присваиваем теги в списке модуля.
В модуле, например Сделки, находим нужную позицию, кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем Назначить тег и в списке выбираем нужный нам тег.
Присваиваем теги в списке модуля.
В столбце Теги устанавливаем курсор для нужной позиции и выбираем тег из выпадающего списка
Массово присваиваем теги в списке модуля
Отмечаем галочками несколько позиций кликаем правой кнопкой мыши и нажимаем Назначить тег и далее в списке выбираем нужный нам тег.
Присваиваем теги в карточке
В любой карточке (Контрагента, задача, документ и т.д.) под примечанием находится панель тегов, нажимаем Выбрать тег и устанавливаем нужный нам
Отменить установленные теги
Для отмены тега достаточно в карточке или в списке нажать на "крестик" внутри неактуального тега
Удалить тег
Для удаления тега с справочнике тегов в соответствующем модуле нажимаем на иконку Корзина напротив тега, который хотим удалить.
Внимание
При удалении тега из справочника, тег будет удален из всех карточек, в которых он установлен.
Фильтр по тегу
Для фильтрации в списке по тегу/нескольким тегам в верхней части нажимаем Теги и кликаем по интересующим нас. Таким образом система выведет только те записи, которым назначены теги, участвующие в фильтре.