Импорт контактов из Excel в CRM FreshOffice за 3 минуты
Импорт контактов из Excel в CRM FreshOffice за 3 минуты. Загружаете файл, сопоставляете колонки, система сама находит дубликаты — вся база клиентов готова к работе без единой ручной карточки.
Таймлайн
- 0:00 — Стартовый экран FreshOffice
- 0:15 — Исходный файл Excel с базой клиентов
- 0:45 — Переход в Настройки / Импорт / Контрагенты
- 1:00 — Сопоставление колонок: название, статус, категория, ответственный
- 1:45 — Настройка контактных лиц, телефонов и email
- 2:15 — Обработка дубликатов: пропустить или обновить
- 2:30 — Запуск импорта, статус в очереди
- 2:45 — Результат: все контакты в списке CRM
- 3:15 — Карточка клиента: данные подтянулись автоматически