Лидогенерация из почты
Лидогенерация превращает входящие письма в работу в CRM: при получении письма FreshOffice сам добавляет контрагента и ставит задачу ответственному. Заявки с общих ящиков вроде sale@ или zakaz@ не теряются в почте и сразу попадают к менеджерам.
Что можно сделать
- Включить лидогенерацию на почтовом ящике
- Обрабатывать письма по фильтрам
- Выбрать, на каких ящиках её включать
Правила для всего ящика
Правила задаются при подключении ящика или позже, в окне Для входящих на этот аккаунт. Настраиваются два случая:
- Если компания найдена — адрес отправителя уже есть в базе. Укажите тип задачи, ответственного и текст задачи.
- Если компания не найдена — отправителя в базе нет. Укажите, что создать (например, потенциального клиента), ответственного, источник, тип и цель задачи.
Подробно, со снимками экрана: Подключение почты — Лидогенерация.
Обработка по фильтрам
В уже подключённом ящике письма можно обрабатывать выборочно — по условиям фильтра: адрес отправителя или получателя, тема и текст письма, дата, параметры сделки и контрагента. Фильтру можно задать срок действия.
Как создать фильтр и какие есть условия: Фильтры.
На каких ящиках включать
Важно
Включайте лидогенерацию только на общих ящиках, которые принимают заявки: sale@, zakaz@ и подобных. На личной почте сотрудника она превратит в контрагентов и задачи всю деловую переписку.
Отвечать клиентам лучше со своих личных корпоративных ящиков. Ответы на письма, отправленные с ящика с лидогенерацией, приходят как новые входящие, и система создаст по ним лишних контрагентов и задачи.