Оплаты

Поступления и списания денег из 1С — по банку и кассе — появляются в «Финансах» FreshOffice. Оплата по счёту привязывается к этому счёту в CRM, поэтому менеджеры сразу видят, что клиент заплатил.

Что можно сделатьЧто можно сделать

• Выгрузить оплаты в CRM
• Узнать, как оплата связывается со счётом

Выгрузить оплаты в CRMВыгрузить оплаты в CRM

1. На вкладке Деньги: 1С → CRM укажите период и что выгружать: Поступления (банк и касса) и/или Списания (банк и касса).
2. Нажмите Заполнить и выберите, куда записывать движения в CRM: Счет CRM для банка, для кассы, Признак, Статья поступлений и Статья списаний. Обработка запомнит выбор.
3. Нажмите Выгрузить в CRM.

Выгружаются платежи по контрагентам: плательщик или получатель должен уже быть в CRM — сначала выгрузите контрагентов.

Как оплата связывается со счётомКак оплата связывается со счётом

• Оплата по счёту, уже выгруженному в CRM, привязывается к этому счёту.
• Если одной платёжкой оплачено несколько счетов, в CRM появится отдельное движение по каждому.
• Движения, внесённые в CRM раньше вручную, обработка узнаёт по компании, дате и сумме и только связывает с 1С, ничего в них не меняя.