Документы

Счета, накладные и акты из 1С приходят в FreshOffice со строками, реквизитами и суммой прописью — готовыми к печати. Счета и акты, выписанные менеджерами в CRM, попадают в 1С к бухгалтеру.

Что можно сделатьЧто можно сделать

• Выгрузить счета, накладные и акты в CRM
• Загрузить счета и акты из CRM в 1С

Выгрузить счета, накладные и акты в CRMВыгрузить счета, накладные и акты в CRM

1. На вкладке Документы: 1С → CRM укажите период и что выгружать: Счета на оплату и/или Реализации (накладные и акты). По умолчанию берутся только проведённые документы.
2. Выберите типы документов CRM: Счет →, Реализация с товарами → (обычно «Накладная») и Реализация только услуг → (обычно «Акт»).
3. Нажмите Заполнить, затем Выгрузить в CRM.

В CRM документ приходит со строками, ценами, скидками и НДС, нашими реквизитами и реквизитами покупателя, валютой и суммой прописью. Склад CRM такие документы не двигают.

Перед выгрузкой документа его покупатель и товары уже должны быть в CRM — сначала выгрузите контрагентов и номенклатуру.

Загрузить счета и акты из CRM в 1СЗагрузить счета и акты из CRM в 1С

1. На вкладке Документы: CRM → 1С укажите период и Тип документа CRM.
2. В поле Создавать в 1С проверьте, какой документ появится в 1С. Значение подставляется по названию типа, а подсказка под полями объясняет, что получится:
   • Счет на оплату — из счетов CRM;
   • Реализация (услуги) — из актов CRM. В акте должны быть только услуги.
3. Нажмите Получить из CRM, затем Загрузить в 1С.

Документы создаются в 1С без проведения — бухгалтер проверит и проведёт их сам. Покупатель находится по коду 1С компании или по ИНН, товары и услуги — по коду 1С. Если компании или позиции ещё нет в 1С, документ пропускается с понятным сообщением в журнале. После загрузки в документ CRM записывается код 1С, поэтому повторно он не загрузится.