Контрагенты

Контрагенты из 1С приходят в FreshOffice вместе с реквизитами, телефонами, email и контактными лицами, а компании, заведённые в CRM, создаются в 1С. Перед созданием обработка ищет компанию на другой стороне, поэтому дубли не появляются.

Что можно сделатьЧто можно сделать

• Выгрузить контрагентов в CRM
• Загрузить компании из CRM в 1С

Выгрузить контрагентов в CRMВыгрузить контрагентов в CRM

1. На вкладке Контрагенты: 1С → CRM нажмите Заполнить. Обработка найдёт контрагентов 1С в CRM по коду 1С, а затем по ИНН и КПП.
2. Проверьте список и нажмите Выгрузить в CRM.

• Новые компании создаются с полным набором данных: реквизиты, адреса, телефоны, email, контактные лица и основной банковский счёт. Чтобы выгрузить все открытые счета, включите Выгружать все банковские счета на вкладке Подключение.
• Найденные компании обработка дополняет: добавляет недостающие телефоны, email, контакты и реквизиты. Название, адрес и сайт меняются, только если на вкладке Подключение включено Обновлять название, адрес и сайт.
• Название приводится к привычному виду: «24002 ВЦНК ООО» из 1С становится в CRM «ООО "ВЦНК"».

Новые компании получают Тип компании и Ответственного, выбранных на вкладке Подключение.

Загрузить компании из CRM в 1СЗагрузить компании из CRM в 1С

1. На вкладке Контрагенты: CRM → 1С укажите период создания компаний и нажмите Получить из CRM. По умолчанию показываются только компании, ещё не связанные с 1С (Только еще не связанные с 1С).
2. Обработка ищет каждую компанию в 1С по коду 1С и ИНН. Найденные будут просто связаны.
3. Нажмите Загрузить в 1С. Новые контрагенты создаются с реквизитами, банковским счётом и контактной информацией, а в карточку компании в CRM записывается её код 1С.