1С:Предприятие
Обработка FreshOfficeCRM.epf связывает вашу базу 1С с FreshOffice. Клиенты, товары, остатки, счета, накладные, акты и оплаты из 1С появляются в CRM. Счета и акты, выписанные менеджерами в CRM, попадают в 1С к бухгалтеру. Обработка работает через API FreshOffice и открывается в 1С как обычная внешняя обработка, без установки и изменения конфигурации.
Что даёт интеграция
- Одна база клиентов. Контрагенты из 1С приходят в CRM с реквизитами, телефонами, email и контактными лицами, а новые компании из CRM создаются в 1С.
- Без дублей. Перед созданием обработка ищет запись на другой стороне по коду 1С и ИНН/КПП, документы — по номеру и дате, оплаты — по дате и сумме.
- Ваши правки в CRM не теряются. Найденные компании и товары по умолчанию не переименовываются, а уже выгруженные документы и оплаты не меняются.
- Менеджеры видят оплаты. Поступления из банка и кассы привязываются к счетам в CRM.
- Счета из CRM — сразу в 1С. Бухгалтеру не нужно перебивать счета и акты вручную.
- Всё под контролем. Перед каждой массовой операцией обработка показывает, сколько записей будет создано и обновлено, и ждёт подтверждения. Каждое действие записывается в журнал.
Что можно сделать
- Подключить 1С к FreshOffice
- Обменяться контрагентами
- Выгрузить номенклатуру и остатки
- Обменяться документами: счетами, накладными и актами
- Выгрузить оплаты
- Узнать, что переносится и в какую сторону
- Проверить требования
- Понять, как работать с вкладками обработки
- Понять, как обработка ищет совпадения
- Узнать ограничения
Что переносится
| Данные | Направление | Подробнее |
|---|---|---|
| Контрагенты с реквизитами, телефонами, email и контактными лицами | 1С → CRM | Контрагенты |
| Компании CRM | CRM → 1С | Контрагенты |
| Номенклатура: группы, цены, НДС, единицы измерения | 1С → CRM | Номенклатура и остатки |
| Остатки товаров | 1С → CRM | Номенклатура и остатки |
| Счета, накладные и акты со строками | 1С → CRM | Документы |
| Счета и акты | CRM → 1С | Документы |
| Поступления и списания денег (банк и касса) | 1С → CRM | Оплаты |
Требования
- Конфигурация 1С: 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0. Поддержка 1С:Управление торговлей 11, 1С:Комплексная автоматизация 2 и 1С:УНФ — в разработке.
- Платформа: 1С:Предприятие 8.3.27 или новее.
- Токен API FreshOffice — как его получить, описано в Подключении.
С чего начать: скачайте обработку и подключитесь к FreshOffice, затем выгрузите контрагентов и номенклатуру — без них не выгрузятся документы и оплаты.
Как работать с вкладками
Каждый обмен — отдельная вкладка обработки, и все вкладки устроены одинаково:
- Нажмите Заполнить (или Получить из CRM). Обработка соберёт список и найдёт совпадения на другой стороне — ничего не записывая.
- Проверьте список. Строки, которые будут созданы, отмечены. Над таблицей — итоги: сколько всего, сколько уже есть, сколько новых. Цвет строки подсказывает её состояние:
- серый — запись уже есть на другой стороне;
- оранжевый — нужно ваше решение (см. Как обработка ищет совпадения);
- красный — при выгрузке произошла ошибка, причина — в колонке Результат.
- Нажмите Выгрузить в CRM (или Загрузить в 1С) и подтвердите. Обработка покажет, сколько записей будет создано и обновлено.
Подробности каждого шага видны в журнале внизу формы.
Как обработка ищет совпадения
- Код 1С. После выгрузки в карточке компании, товара, документа и движения в CRM сохраняется его код 1С. По нему записи находятся при следующих обменах, поэтому выгружать один и тот же период можно сколько угодно раз.
- ИНН и КПП. Компании без кода 1С ищутся по ИНН (и КПП) — в карточке компании или в её реквизитах.
- Документы и оплаты, внесённые раньше. Документ без кода 1С узнаётся по типу, компании, номеру и дате, оплата — по компании, дате и сумме. Обработка только связывает их с 1С и ничего в них не меняет.
- Если вариантов несколько, строка помечается [РЕШИТЬ], подсвечивается оранжевым и не выгружается. Решение остаётся за вами.
Ограничения
- Проверено на 1С:Бухгалтерии предприятия 3.0. Для 1С:УТ 11, 1С:КА 2 и 1С:УНФ поддержка в разработке.
- В 1С:Фреш обработку пока нельзя подключить через «Дополнительные отчеты и обработки».
- Номенклатура пока переносится только из 1С в CRM. Документ CRM с товаром, которого нет в 1С, не загрузится.
- Из CRM в 1С загружаются только счета и акты.
Примечание
Для программистов 1С. Обработка открывается в Конфигураторе. Места, которые зависят от конфигурации — имена справочников, документов, реквизитов, регистров, — помечены в коде комментарием // АДАПТАЦИЯ:, а в начале модуля объекта описано, как обработка устроена и как её доработать.