Шаблон в Word

Word — конструктор для документов, текст которых переписывают почти целиком: от сделки к сделке в них меняется от 70 до 95 % содержания.

Какой конструктор выбратьКакой конструктор выбрать

Шаг 1. Создать тип шаблонаШаг 1. Создать тип шаблона

1. Откройте Настройка — Справочники — Документы — Типы шаблонов документов.
2. Нажмите Добавить, заполните наименование документа и остальные поля, нажмите Сохранить.
3. Выберите конструктор — Word.

Шаг 2. Собрать шаблонШаг 2. Собрать шаблон

Дальше документ собирается в конструкторе: в текст расставляются теги — это поля, вместо которых FreshOffice подставит данные при выписке документа. Список доступных тегов открывается в конструкторе по кнопке Список тегов.

Таблица с товарамиТаблица с товарами

Чтобы позиции из CRM попали в нужные ячейки:

1. Нарисуйте в шаблоне таблицу с нужными колонками — номер, наименование, количество, единица, НДС, цена, сумма.
2. Расставьте по колонкам теги: {items_order__tag}, {items_name__tag}, {items_amount__tag} и остальные из списка.
3. Итоговые суммы соберите тегами {summa_doc__tag}, {summa_vat__tag}, {summa_doc_by_words__tag}.

Строка с тегами items заполнится столько раз, сколько позиций в документе.