Шаблон в Stimulsoft
Stimulsoft — конструктор для документов, в которые нужно заложить расчёты между данными: приложение к договору, спецификация, коммерческое предложение. Такой документ рамочный, его текст не переписывают от сделки к сделке — меняются только данные.
Какой конструктор выбрать
| Конструктор | Когда подходит |
|---|---|
| Stimulsoft | документ рамочный, меняются только данные, между ними нужны расчёты |
| Word | текст документа меняется почти целиком, от 70 до 95 % правок |
| HTML | счёт, акт, договор на базе готового шаблона — правится прямо в редакторе |
Шаг 1. Создать тип шаблона
- Откройте Настройка — Справочники — Документы — Типы и шаблоны документов.
- Нажмите Добавить, заполните наименование документа и остальные поля, нажмите Сохранить.
- Откройте вкладку Печатная форма документа и выберите Конструктор документов — это и есть Stimulsoft.
В списке типов такие шаблоны отмечены в колонке Тип шаблона как Document Generator. Префикс, суффикс и тумблеры Счёт и Склад настраиваются так же, как у любого типа документа, — см. Шаблоны в HTML.
Шаг 2. Собрать шаблон
Дизайнер открывается прямо на вкладке Печатная форма документа. Слева — Словарь с источниками данных CRM, переменными и функциями, справа — макет документа: поля с данными перетаскиваются на макет, между ними задаются формулы расчётов. Как это делается — в видео наверху страницы.
| Кнопка над дизайнером | Что делает |
|---|---|
| Сохранить изменения | Записывает макет в шаблон |
| Выбрать готовый | Берёт за основу готовый шаблон; значок рядом с кнопкой открывает выбор конструктора |
| Заказать | Заказ шаблона у нашей команды — см. Заказать шаблон у нас |
| Инструкция | Видеоинструкция по конструктору |
В шаблон попадают те же данные, что и в HTML-шаблоны: реквизиты сторон, товары и услуги, суммы, а также ваши собственные поля. Логотип, печать и подпись берутся из реквизитов вашей компании.
Шаг 3. Проверить шаблон
- Выпишите документ этого типа — см. Как выписать документ.
- Нажмите Сформировать и проверьте, что поля и расчёты заполнились верно.
- После правок в шаблоне нажмите Обновить в панели сформированного документа.
Готовый документ отправляется ссылкой, печатается или выгружается в PDF, Word, Excel и другие форматы — см. Печать и отправка.