Шаблоны в HTML
Свой шаблон документа получают одним из трёх способов:
| Способ | Кому подходит |
|---|---|
| Взять за основу готовый шаблон и поправить его | почти всем: знать HTML не нужно, всё делается в редакторе |
| Вставить готовый HTML-код | документ уже свёрстан на стороннем сервисе |
| Заказать шаблон у нас | нужен сложный документ, а верстать его некому |
Количество шаблонов не ограничено.
Шаг 1. Открыть справочник документов
Откройте Настройка — Справочники — вкладка Документы.
Здесь собраны все настройки документов:
| Блок | Что в нём |
|---|---|
| Типы и шаблоны документов | шаблоны, которые вы создали |
| Статусы документов | справочник статусов; статусы можно менять и добавлять свои |
| Реквизиты наших компаний | ваши юридические и физические лица, от имени которых выписываются документы и принимаются оплаты |
| Валюты | валюты, в которых вы продаёте; у валюты по умолчанию должен быть включён тумблер |
| Дополнительные | прочие справочники, которые вы создали для работы с документами |
| Теги | теги для документов; в каждом разделе приложения свои теги |
Шаг 2. Создать тип документа
Откройте Типы и шаблоны документов и нажмите Добавить.
Укажите название — именно оно будет видно сотрудникам при выборе документа. Префикс и суффикс для номера заполняются по необходимости, о них отдельно на странице Нумерация документов. Нажмите Сохранить.
Шаг 3. Выбрать печатную форму
Перейдите в Печатную форму документа и нажмите Выбрать готовый шаблон. Возьмите тот, на базе которого будете делать свой, — или Пустой, если верстаете с нуля.
Шаг 4. Отредактировать шаблон
Дальше шаблон правится прямо в редакторе: меняется текст и расставляются теги. Тег — это метка, вместо которой при выписке документа подставится значение: реквизиты, наименование, дата, сумма. Все доступные теги открываются по кнопке Список тегов. Не забудьте Сохранить.
Теги создаются и у полей, которые вы завели сами, — они лежат в том же списке, в папках «Доп. поля в Контрагентах», «Доп. поля в Документах», «Доп. поля в Сделках» и подобных. Как их создать — на странице Свои поля данных.
Урок 1. Редактируем шаблон счёта:
Урок 2. Редактируем шаблон договора:
Примечание
Если у вас несколько компаний с разными реквизитами, заведите каждой свои шаблоны: у двух счетов будут разные логотипы, свои особенности и своя сквозная нумерация.
Логотип, печать и подпись
Логотип, печать и подпись руководителя не вставляют в шаблон картинками — их прикрепляют один раз к реквизитам компании, а в шаблон ставят теги. Дальше изображения подставятся сами, и на экране, и в печатной форме.
Откройте Настройка — Справочники — Документы — Реквизиты наших компаний и прикрепите изображения к нужным полям.
Каждому полю соответствует свой тег:
| Поле в реквизитах | Тег для шаблона |
|---|---|
| Логотип компании | {logo_company_own__tag} |
| Печать компании | {stamp_company_own__tag} |
| Подпись руководителя | {signature_company_own__tag} |
Реквизитов может быть несколько — у каждой вашей компании свои логотип, печать и подпись. Подробнее на странице Реквизиты.
Свой HTML-код
Так же в шаблон вставляют готовый HTML-код: скопированный из другого вашего шаблона или свёрстанный на стороннем сервисе.
Откройте шаблон, нажмите <>, удалите внутри лишний код и вставьте свой.
Заказать шаблон у нас
Это платная услуга нашего отдела сервиса. Отправьте на support@freshoffice.ru документ в том виде, в каком хотите его получить: специалисты оценят сроки и стоимость.