Быстрый старт
Добро пожаловать в FreshOffice! В видео показано, как устроена платформа внутри: рабочее меню, переход между приложениями и вызов ИИ-помощника. Ниже то же самое текстом, а за ним — чек-лист дел на первые дни.
Как устроена платформа
FreshOffice собран по принципу конструктора: каждое приложение отвечает за свою задачу, но все они бесшовно связаны между собой.
Рабочее меню
Во всех приложениях слева — синяя полоса с вашим рабочим меню. По умолчанию в нём стандартный набор приложений, но состав подстраивается под вас: добавить можно любое — Почту, Документы, Финансы и остальные.
Чтобы изменить меню, нажмите +, выберите приложение и нажмите Закрепить. Из меню доступна часть функций приложения — полная версия открывается отдельно.
Полная версия приложений
Вызов всех приложений — слева вверху и справа вверху: нажмите ⚬⚬⚬ и выберите нужное.
Искусственный интеллект ✨
Нажмите ✨, чтобы открыть личного помощника — агента Люсю. Она напишет письмо, придумает текст для рекламы, подскажет, как ответить клиенту, или структурирует задачу. Просто задайте вопрос.
Важно
Люся не отвечает на вопросы о работе внутри FreshOffice — для этого есть отдельный ассистент. Скоро мы вас с ним познакомим 😉
Чек-лист первых дней
Пункты идут в том порядке, в котором их удобно проходить: сначала настройки, которые нужны всем, дальше — по приложениям.
Профиль и связь с клиентами
- Заполните профиль и добавьте аватар
- Подключите электронную почту, чтобы отправлять и получать письма
- Настройте IP-телефонию и проверьте её парой звонков
- Подключите источники сообщений — соцсети и мессенджеры, из которых приходят обращения
- Включите внешний чат для переписки с клиентами
Сотрудники
- Пригласите коллег в настройках пользователей
- Раздайте им права доступа
Примечание
В пробном периоде — 14 дней — количество пользователей не ограничено. Ограничений по объёму данных и числу запросов нет ни в пробном периоде, ни в рабочем режиме.
Первый клиент и первая сделка
- Добавьте контрагента
- Назначьте ему задачу и выполните её
- Настройте типы и этапы сделок
- Создайте сделку и передвиньте её по доске в новый статус
Заявки с сайта
- Установите на сайт веб-форму
- Поставьте виджет чата — консультанта на страницах сайта
Документы
- Заполните реквизиты вашей компании
- Загрузите логотип и печать
- Посмотрите готовые шаблоны документов
- Выпишите клиенту счёт
- Отправьте счёт ссылкой или скопируйте её
- Откройте эту ссылку и посмотрите на документ глазами клиента
Финансы
- Настройте справочник счетов компании
- Укажите статьи поступлений и расходов
- Добавьте приход и расход — подробнее в разделе Финансы
Товары и услуги
- Загляните в раздел Товары и посмотрите, как оформляются позиции
- Добавьте новую позицию
- Убедитесь, что каталог доступен из документов
- Вставьте ссылку на товар в чат и отправьте её клиенту
Автоматизация
Триггерные сценарии работают круглосуточно, без кофе-брейков и отпусков.
- Перейдите в Автоматизацию и добавьте условие запуска и действие
- Укажите, что именно должно произойти. Например: получен платёж — клиенту уходит письмо с благодарностью
- Выполните это действие в системе и убедитесь, что триггер сработал
Искусственный интеллект
Подключение AI-моделей к системе — отдельная большая тема, о ней мы рассказываем в разделе Решения на базе AI.