Документы
Примечание
Документы построен аналогично другим разделам. Включает в себя четыре представления: показатели, список этапы и графики.
Показатели
Раздел с готовыми показателями и подсчитанным числом документов. Клик по плашке переместит вас в отфильтрованный список по выбранному критерию
Список
Табличное представление списка документов построено аналогично строению раздела Задачи. По всем деталям можете ознакомится в задачах, опишем часть:
- Глобальное добавление: контрагента, задачи, сделки, документа. И кнопка Добавить - документ.
- Выбор колонок - переход к списку полей которые можно вывести на экран. Необходимо просто отметить галкой или наоборот снять отметку.
- Поиск - вы можете задавать различные параметры для поиска информации
- Настройка - здесь находится: Выбор колонок, Справочники, Интеграции, Корзина.
- Реализация - это переход в раздел со списком товаров и услуг которые вошли в сформированные документы. У Реализации есть свои графическое представления и табличное представление аналогично документам.
Важно
🔒 Для доступа к настройкам необходимо обладать определенным уровнем прав. Если у вас их нет, обратитесь к сотруднику вашей компании с правами администратор
Этапы
У каждого документа есть возможность выбрать из выпадающего списка этап, на котором сейчас находится документ.
В настройках - Документы - Статусы документов находится редактируемый справочник статусов, там вы можете настроить список на свое усмотрение.
Чтобы отследить на каком этапе находится тот, или иной документы вы можете 2 способами:
- В подразделе Список устанавливая фильтр по колонке статус.
- В Этапах на канбан доске вы увидите наглядно на каком этапе сколько и какие документы.
Вы можете двигать по доске документ от этапа к этапу
Графики
Примечание
Построение графиков в документах работает аналогично другим разделам. Сбоку готовые условия, вам осталось выбрать период времени, фильтр, теги по необходимости или построить график по ответственным сотрудникам.