Задачи
Задачи — это список дел компании, отдела или отдельного сотрудника. В видео разобраны возможности раздела, его функции и настройки.
Что можно сделать
- Поставить задачу и заполнить карточку
- Работать со списком задач
- Найти просроченные задачи
- Раздать задачи сразу нескольким сотрудникам
- Настроить автоматические напоминания
Показатели
Раздел с готовыми показателями и подсчитанным числом записей. Клик по плашке открывает список, отфильтрованный по выбранному критерию. Плашка Ещё фильтр позволяет задать своё условие отбора.
Забытые задачи
Забытые — задачи, у которых истёк срок исполнения. Такие задачи можно отметить и перенести на текущую или будущую дату, а также поручить другому сотруднику. В списке для них есть отдельный индикатор фильтра.
Список
Табличное представление списка задач. Верхняя панель отвечает за отбор записей и общие действия.
| № | Элемент | Что делает |
|---|---|---|
| 1 | Приложения и настройки | Открывает окно с приложениями FreshOffice, оттуда же доступны настройки. Шестерёнка в нижнем левом углу бокового меню ведёт к справочникам и корзине |
| 2 | Вкладки раздела | Переключение между показателями, списком, графиками и автоматизацией |
| 3 | Автоматизация | Тумблер включает автоматические сценарии по задачам |
| 4 | Чат | Внутренний корпоративный чат и внешний — тот, что работает через виджет на вашем сайте. При новых сообщениях загорается индикатор |
| 5 | Период | Сегодня, завтра, вчера, неделя, месяц, год |
| 6 | Диапазон дат | Произвольный интервал вместо готового периода |
| 7 | Поиск | Находит запись по заданным параметрам. Подробнее — в разделе Поиск в CRM |
| 8 | Забытые | Счётчик задач с истёкшим сроком, клик открывает их список |
| 9 | Добавить | Создаёт задачу, контрагента, сделку, документ и прочее |
| 10 | Фильтр, Теги, Исполнитель | Быстрый отбор: остаётся только то, что соответствует условию |
Шапка таблицы и строки отвечают за сортировку, отображение колонок и работу с несколькими задачами сразу.
| № | Элемент | Что делает |
|---|---|---|
| 11 | Чекбоксы | Отметка строк для массовых изменений |
| 12 | Фильтр и сортировка колонки | Отбор по значению колонки и сортировка по возрастанию или убыванию |
| 13 | Выбор колонок | Розовый глаз справа: какие поля показывать на экране |
| 14 | Статус задачи | Зелёный — задача выполнена и результат зафиксирован, серый — не выполнена |
Совет
Колонки можно менять местами: перетащите наименование колонки мышкой на нужное место в ряду.
Кнопка Настройки в разделе ведёт только к настройкам этого модуля. Общий список настроек приложения собран в отдельном сервисе администрирования.
Массовые изменения
Отметьте галкой одну или несколько строк и выполните действие сразу для всех:
- назначить теги;
- поручить задачу другому сотруднику;
- перенести на другой период времени;
- отправить в корзину с возможностью восстановить.
Важно
Отправить в корзину может только сотрудник с правами на удаление и восстановление.
Совет
Так же список устроен и в остальных разделах FreshOffice: отметка строк, массовые действия и настройка колонок работают везде одинаково.
Графики
Подраздел показывает, как распределяются задачи по выбранному признаку.
Разрез выбирается в списке слева: тип задачи, статус, ответственный, отдел или тип контрагента. График перестраивается сразу.
Период задаётся сверху — готовым интервалом или произвольным диапазоном дат. Чипы Фильтр, Теги и Ответственный сужают выборку: например, оставить только задачи одного сотрудника или с определённым тегом.
При наведении на столбец показывается точное количество задач.
В каждом разделе есть своя локальная аналитика. Сводные данные по всем разделам появятся в отдельном сервисе — Аналитика.