Карточка задачи
| № | Поле | Что делает |
|---|---|---|
| 1 | Дополнительно | Закладка со своими полями — теми, что вы создали сами. Как их завести, описано в разделе Свои поля |
| 2 | Файлы | Все файлы, прикреплённые к этой задаче |
| 3 | Оставить комментарий | Комментарий пишется здесь, в правом верхнем углу. Весь список комментариев — в закладке Комментарии вверху карточки |
| 4 | Даты начала и окончания | По умолчанию обе даты в одном дне, период можно растянуть |
| 5 | Напоминание | В момент начала, за 10 минут, за 30 минут, за час или за сутки |
| 6 | Контакт | С кем будет контакт по этой задаче — выбор из контактных лиц карточки клиента |
| 7 | Описание | Цель задачи: зачем она создана и чего вы хотите достичь |
| 8 | Результат | Чем закончился звонок, встреча или другая активность |
| 9 | Чеклист | Подзадачи внутри задачи, у каждой может быть свой исполнитель |
| 10 | Встроенный ИИ | Помогает отредактировать цель и результат задачи |
| 11 | Справочник целей и результатов | Готовые формулировки для цикличных, повторяющихся задач |
| 12 | Теги | Быстрая метка: упрощает навигацию и поиск в списке дел |
| 13 | Написать в чат | Сообщение коллеге в корпоративный чат. Чат сохранит ссылку на задачу, из которой оно отправлено |
| 14 | Ссылка на задачу | Скопируйте и отправьте коллеге, если по задаче есть вопросы |
| 15 | Сделка | Создать сделку из задачи или привязать задачу к уже созданной |
Примечание
Каждый, кого вы добавите исполнителем пункта чеклиста, получит уведомление на почту.
Важно
Если дата окончания меньше текущей, а задача не выполнена, она автоматически попадает в фильтр забытых.
Закладки карточки
- Дополнительно — ваши собственные поля.
- Контакты — контактные лица клиента.
- История — все задачи с этим клиентом.
- Файлы — вложения этой задачи.
- Комментарии — переписка всех, у кого есть доступ к задаче.
История
Показывает все задачи по клиенту: тип, описание, дату и ответственного. При наведении на строку открывается карточка с целью задачи и её тегами.
Чеклист
Внутри задачи можно собрать список подзадач и назначить за каждый пункт своего исполнителя.
Пункт добавляется в строке Описание субзадачи — сформулировать его поможет встроенный ИИ. Справа у каждого пункта выбирается исполнитель, аватары всех участников собираются внизу карточки. Цифра рядом с закладкой Чеклист показывает, сколько пунктов в списке.
Совет
Красный индикатор с цифрой показывает, сколько пунктов ещё не выполнено. Когда закрыты все, он становится зелёным.
Если приоритеты изменились, пункты чеклиста можно переставлять — перетаскивайте их мышкой вверх или вниз.
Теги
Тег ставится и при создании задачи, и позже. Тегов может быть несколько. Список тегов редактируется прямо из карточки, а также в разделе и в справочниках настроек.