Карточка контрагента
В карточке собрана вся информация о контрагенте, но чтобы завести клиента, достаточно названия и телефона. В видео разобран ручной ввод и напоминание по задаче.
Клиент попадает в CRM ещё тремя путями: через web-форму на сайте или по API, через автоматизацию — например, из письма с подключённой лидогенерацией, — и из обращения в чат через мессенджеры.
Слева — данные контрагента, справа — журнал активностей. Кнопка фильтра над журналом оставляет в ленте только нужное: письма, звонки, задачи, документы, финансы.
Верхний ряд закладок ведёт к связанным записям: контакты, задачи, документы, финансы. Остальные — сделки, файлы, маркетинг — прячутся под ⋯.
⋯ → Закрепить закладки: тумблером решаете, что висит в верхнем ряду, а что убрано под многоточие.
Теги контрагента живут внизу карточки. Меню ⋮ рядом с ними — Управлять тегами.
Данные контрагента
Внутри закладки Компания данные разложены по четырём подзакладкам:
| Подзакладка | Что внутри |
|---|---|
| Основное | Название, тип и статус контрагента, ответственный, сайт, примечание и теги |
| Дополнительно | Справочные поля: категория, деятельность, источник информации, агент — и ваши собственные поля |
| Адреса | Адреса контрагента, их может быть несколько |
| Платежные реквизиты | Комплекты юридических и платёжных реквизитов |
Список контактных лиц — на закладке Контакты, о ней читайте в разделе Контакты.
Реквизиты клиента
У клиента может быть сколько угодно комплектов реквизитов — юридических и физических, на случай если он платит как физлицо. Выберите тип и нажмите Добавить: достаточно ввести наименование компании, ИНН или ФИО генерального директора, и система подтянет основные данные.
Примечание
Отметьте звёздочкой ⭐ основной комплект — именно он подставляется во все документы для этого клиента. Как формируются документы — в разделе Как выписать документ.
Журнал и комментарии
Журнал — лента активностей по контрагенту: созданные задачи и сделки, выписанные документы, письма, звонки, SMS и сообщения в мессенджерах. Фильтр над лентой отбирает нужный тип записей.
Комментарий — поле под журналом. Комментарий сохраняется в карточке, а уведомление о нём получают ответственный и куратор.
Куратор — сотрудник, который ведёт клиента вместе с ответственным менеджером. Добавляется кнопкой + в левом нижнем углу карточки, рядом с ссылкой написать в чат.
Свои поля
Если стандартных полей не хватает, своё поле создаётся прямо в карточке — по кнопке Добавить ещё своё поле данных на закладке Дополнительно. Как это устроено, описано в разделах Свои поля и Собственные справочники.
Важно
🔒 Для создания дополнительных полей нужен соответствующий уровень прав. Если их нет, обратитесь к сотруднику с правами администратора.