Сделки
Способы добавления сделки
- Ручной ввод.
- Через тригерную автоматизацию
- Через лиогенерацию web форм
Показатели
Раздел с готовыми фильтрами показателями и подсчитанным числом записей. Клик по по плашке переместит вас в отфильтрованный список по выбраному критерию
Еще фильтр кликнув по плашке вы можете создать свое условие для фильтра
Важно
Забытые - список сделок у которых, дата завершения истекла. Список забытых сделок можно отметить и перенести на текущую или будущую дату
Список
Табличное представление списка сделок построено аналогично списку задач.
Примечание
Поиск работает по всем основным разделам, вам достаточно указать: название компании ИНН, телефон и пр.
Совет
Колонки в списке можно менять местами - тяните мышкой наименование колонки и переставляете на необходимое место в ряду.
🙋♂️ Работа с массовым изменением списка. Вы можете отметить галкой одну или более строк и выполнить действия:
- Назначить теги
- Поручить задачу другому ответственному сотруднику
- Перенести на другой период времени
- Отправить в корзину, но с возможностью восстановить
- Изменить статус сделки
Важно
Настройки - в каждом из разделов системы в можете перейти к настройкам выбранного модуля, если вы хотите перейти в общий список всех настроек приложения, для этого создан отдельный сервис администрирования
Воронка
Камбан представление списка задач
- Выбор типа сделок. Здесь находится переключатель между видами сделок
- Выбор периода времени для построения камбан доски сделок
- Переход - в Настройки, Справочники сделки, Интеграции и корзина
- Поддержка - информационный блок с HelpDesk инструкциями, видео и так далее.
- Добавить сделку вы можете здесь, а так же внутри карточки контрагента и в любом другом модуле.
- Ответственный - выбор из списка сотрудников с целью построения камбан или списка
- Теги - выпадающий список тегов, метки по которым вы можете строить графики, фильтровать список
- Фильтр - фильтры по умолчанию и ваши созданные фильтры по различным условиям, параметрам.
- Карточка Сделки - кликнув на квадрат со сделкой, откроется ее карточка.
- Смена ключевых статусов сделки - вы можете удерживая мышкой квадрат со сделкой переместить вниз на любой из трех этапов. Таким же образом, меняются этапы и в горизонтальном положении.
Внимание
Отправить в корзину доступно только тем сотрудникам, у кого есть права на удаление и восстановление из корзины.
Графики
В этом подразделе вы можете построить графики по различным условиям.
🦄 Готовые срезы графиков - они построены по разным критериям данного модуля. Просто переходите от одного к другому, меняя период времени, или выбирая тот или иной тег. Выбирая одного или несколько сотрудников вы построите график именно по этому списку и их активностям.
Примечание
В каждом из разделов приложения вы найдете локальную аналитику. Для получения данных по всей базу данных существует отдельный сервис Аналитика (скоро)
Настройки
Если у вас несколько разновидностей видов сделок (типов) и каждый вид сделки имеет отличные от другого этапы (пошаговые действия) работ - вы можете создать для каждого свои уникальные настройки.
Например: Продажа стула под заказ, отличается от продажи готовых изделий стула. Поэтому вы можете создать два типа сделок.
И для каждого шаблона - своя линия этапов. Это называется Мультиворонка.
Примечание
Не обязательно создавать множество типов сделок - если например у вас этапы у всех сделок одинаковые.
Для того, чтобы эти разновидности сделок отличать и строить отчеты, фильтровать - вы можете использовать теги. Создайте свой уникальный список тегов в сделках.
Просто отметьте сделку тегом и вы сможете отфильтровать все сделки по каждому тегу как в списке, так и в графиках и в воронке
Совет
Настраивайте как вам удобно!