Контрагенты
Общий обзор раздела: три подраздела — показатели, список и графики, — их возможности, функции и настройки.
Примечание
В этом разделе содержится информация обо всех ваших текущих и потенциальных клиентах, а также партнёрах, поставщиках и даже конкурентах. Сюда можно добавить сведения о людях или организациях, которые оказывают вам услуги, или о тех, с кем вы могли бы работать в будущем.
Показатели
Раздел с готовыми показателями и подсчитанным числом записей. Клик по плашке открывает список, отфильтрованный по выбранному критерию. Плашка Ещё фильтр позволяет задать своё условие отбора.
Важно
Забытые — компании, у которых не назначено задач на будущий период. Система следит за этим не по всем подряд, а по определённым типам контрагентов: список типов — в справочниках, раздел Тип контрагента.
Список
Табличное представление списка компаний.
- Поиск — задаёте параметры и находите нужную запись. Подробнее — в разделе Поиск в CRM.
- Фильтр — отсеивает лишнее, на экране остаётся только то, что соответствует заданному условию.
- Сортировка — выстраивает список по алфавиту.
- Настройки — переход к настройкам этого раздела.
- Выбор колонок — список полей, которые можно вывести на экран: отметьте галкой нужные или снимите отметку с лишних.
- Добавить — создание контрагента, задачи, сделки, документа и прочего.
- Массовые изменения — действия сразу над несколькими отмеченными строками.
Клик по названию контрагента открывает его карточку — о её устройстве и наполнении читайте в разделе Карточка контрагента.
Кнопка Настройки в разделе ведёт только к настройкам этого модуля. Общий список настроек приложения собран в отдельном сервисе администрирования.
Совет
Колонки можно менять местами: перетащите наименование колонки мышкой на нужное место в ряду.
Массовые изменения
Отметьте галкой одну или несколько строк и выполните действие сразу для всех:
- назначить теги;
- поручить другому ответственному сотруднику;
- изменить тип контрагента;
- изменить статус контрагента;
- назначить выбранным контрагентам задачу;
- отправить в корзину с возможностью восстановить.
Важно
Отправить в корзину может только сотрудник с правами на удаление и восстановление.
Графики
В этом подразделе строятся графики по различным условиям.
Разрезы — графики строятся по разным критериям выбранного модуля: выберите разрез графика и нужный период или другой фильтр.
В каждом разделе есть своя локальная аналитика. Сводные данные по всем разделам появятся в отдельном сервисе — Аналитика.