Контакты
Контактные лица контрагента живут на закладке Контакты в его карточке. Ограничений по количеству нет: добавляйте всех, с кем ведёте диалог.
Смотреть их можно в двух представлениях — списком и блоками. Написать письмо, отправить SMS или позвонить получится в любом из них.
В карточке контактного лица хранятся ФИО, телефоны, электронная почта, должность, статус и дата рождения. Поля Должность и Статус — справочники, их можно настроить под себя: Стандартные справочники.
Основное контактное лицо
Одно из контактных лиц можно отметить как основное. Такой контакт получает звёздочку, встаёт первым в списке и попадает в поле на главной закладке карточки контрагента.
Важно
Основное контактное лицо участвует в автоматизации: все уведомления, прописанные в сценариях, уходят в первую очередь ему. Если основное лицо в карточке не назначено, уведомления получат все контактные лица контрагента.
Поздравления с днём рождения
Если у контактного лица заполнено поле Дата рождения, поздравления можно не держать в голове: FreshOffice сам создаст задачу в нужный день, а отправку письма или SMS возьмёт на себя автоматизация. Подготовьте заранее открытку для письма, тёплые слова или короткий текст для SMS — остальное сделает система.
Как настроить:
- Откройте любую карточку контрагента, закладку Контакты, и включите тумблер Поздравлять всех с днём рождения.
- Выберите тип задачи, которая будет создаваться при наступлении даты. Если нужного типа нет, сначала создайте его, а затем выберите из списка.
- Добавьте пару строк в описание задачи — чтобы сотрудники понимали, что задача автоматическая, и видели её цель.
Настройка глобальная: она действует на все контактные лица в вашей базе, а не на одного контрагента. Даты система проверяет раз в день, утром.
Совет
Тип задачи стоит назвать так, чтобы он читался в списке без пояснений: «Поздравление», «День рождения», «День Х».
Что именно уйдёт клиенту — письмо по шаблону, SMS или что-то ещё — задаётся в разделе Сценарий автоматизации.