Сценарий автоматизации
Возможные активности
При выборе того или иного действия вам необходимо будет настроить пункты.
Отправить e-mail
- Укажите тему письма. Эту тему будет видеть ваш клиент при получении письма
- Выбираете шаблон письма, который должен быть создан заранее.
- Выбираете из списка e-mail отправителя
- и как быстро письмо должно быть отправлено. Сразу или через несколько дней
Отправить sms
- выбираете оператора через которого будет отправлены sms
- Само сообщение не более 110 символов
- и как быстро sms должна быть отправлена. Сразу или через несколько дней
Ниже ссылка на инструкцию как подключить поставщика SMS
Создать новую задачу
- Выбрать из справочника тип задачи
- определить с каким статусом задача будет создана автоматически
- тема задачи (здесь рекомендуем написать комментарий, послание для того кто увидит эту задачу)
- Выбрать из списка сотрудников, того, кто будет выполнять эти автоматические задачи
- Задача будет создана сразу или через какое то кол-во дней
Создать новую сделку
- Указать с каким названием будет создаваться автоматические сделки
- Какой тип сделки
- Статус
- комментарий к сделке
- и кто будет ответственным за эту авто сделку
Сменить тип & статус контрагента
При выборе смена тип или статус контрагенты вы выбираете из списка на какой параметр необходимо будет заменить
Как работает оповещение о наступлении даты рождения контактного лица — подробнее в разделе Контакты
Предыдущая
Следующая