Путь клиента: воронка от посетителя сайта до оплаты

Отчёт показывает, сколько людей проходит каждый шаг — от визита на сайт до оплаты — и на каком шаге теряется больше всего. Этапы собираются из разных источников: счётчика посещаемости, контрагентов, задач, сделок, документов и финансов.

Что можно сделатьЧто можно сделать

• Прочитать отчёт
• Настроить этапы воронки
• Сохранить несколько конфигураций

ОтчётОтчёт

Откройте Аналитика → Продажи → Путь клиента. Над отчётом — выбор конфигурации, период (Месяц и другие) и даты.

Под заголовком — сводка: сколько посетителей на входе и сколько оплат на выходе. Ниже этапы по порядку, между ними — доля перешедших на следующий шаг.

Переключатель Воронка / Круги меняет вид: в «Кругах» у каждого этапа — процент от числа посетителей на входе.

Элемент	Что показывает
Этап	Название, число записей и источник: счётчик сайта или число фильтров по типам и статусам
Процент между этапами	Сколько записей перешло с предыдущего этапа на следующий
Конверсия	Доля новых клиентов, дошедших до цели: дошли до цели / добавлены в базу × 100%
Узкое место	Этап, на котором теряется больше всего

Данные в отчёте показываются согласно уровню прав доступа сотрудника.

Настроить этапыНастроить этапы

Этапы задаются в окне Источники этапов: откройте его шестерёнкой ⚙ слева от переключателя «Воронка / Круги». Окно — пошаговый мастер: каждый номер вверху — отдельный этап, переход дальше — синей стрелкой справа внизу.

Этап 1 — посетители сайтаЭтап 1 — посетители сайта

Первый этап берёт данные из счётчика посещаемости:

1. Включите Использовать этап и задайте Название этапа, например «Посетители сайта».
2. В поле Источник посетителей выберите Яндекс Метрика и укажите Счётчик.
3. В поле Показатель выберите, что считать, например Посетители.

Если счётчиков в списке нет, сначала подключите их в настройках: Яндекс Метрика или Google Analytics.

Этапы 2–6 — записи CRMЭтапы 2–6 — записи CRM

Остальные этапы считают записи в модулях FreshOffice. Для каждого:

1. Включите Использовать этап — или выключите, если шаг не нужен: он пропадёт из отчёта.
2. Задайте Название этапа.
3. Выберите Модуль: Контрагенты, Задачи, Сделки, Документы или Финансы.
4. Сузьте отбор по Типам и Статусам: выключите тумблер Любой и отметьте нужные значения в списке. С включённым тумблером учитываются все записи модуля.

Пример набора этапов:

Этап	Модуль	Отбор
Добавлены в базу	Контрагенты	Любые типы и статусы
Задачи	Задачи	Нужный тип задачи
Сделки	Сделки	Этап выключен
Документы	Документы	Нужный тип документа, например акт
Оплата	Финансы	Любые типы и статусы

Шаг ➕ после шестого этапа добавляет в воронку ещё один этап.

СохранениеСохранение

На последнем шаге мастера задайте Название конфигурации и нажмите Применить.

• С выключенным тумблером Сохранить новой конфигурацией изменения запишутся в текущую конфигурацию.
• Со включённым — сохранятся отдельной, а старая останется без изменений.

Между сохранёнными конфигурациями переключаются в списке над отчётом — так можно держать несколько воронок, например для разных сайтов или продуктов.