ABC-анализ
ABC-анализ раскладывает товары или клиентов по вкладу в выручку. Позиции сортируются от самой доходной к самой скромной и делятся на три группы:
| Группа | Подпись в отчёте | Что в неё попадает |
|---|---|---|
| A | Лидеры — основа выручки | Позиции, которые вместе дают первые 80 % выручки |
| B | Середина — стабильный вклад | Следующие 15 % выручки — от 80 до 95 % |
| C | Хвост — минимальный вклад | Оставшиеся 5 % выручки |
Обычно это принцип Парето в действии: небольшая часть товаров или клиентов приносит большую часть денег. Отчёт показывает, какие именно.
Что можно сделать
- Прочитать отчёт
- Переключиться между товарами и клиентами
- Выбрать период
- Настроить источник позиций и признак оплаты
- Понять, почему сумма отчёта не совпадает с финансами
Отчёт
Откройте Аналитика → Продажи → ABC-анализ.
| Элемент | Что показывает |
|---|---|
| Строка под заголовком | Вывод по принципу Парето живыми цифрами — например, «12 из 140 товаров приносят 80 % выручки» |
| Строка настройки | Какой источник позиций и какой признак оплаты сейчас применены — см. Настройка отчёта |
| Полоса долей | Вся выручка периода, разложенная на A, B и C, — ширина сегмента равна доле группы |
| Карточка группы | Доля выручки группы, число позиций и их доля от всех, сумма выручки группы |
| Строка позиции | Название товара или клиента, его выручка и полоска — вклад по сравнению с самой доходной позицией |
Позиция, на которой накопленная доля переходит порог, остаётся в текущей группе. Поэтому группа A может дать чуть больше 80 %.
Если за период нет ни одной позиции с выручкой, отчёт покажет «Нет данных за выбранный период» — поменяйте период или настройку.
Товары или клиенты
Переключатель Товары / Клиенты в верхней панели меняет разрез:
- Товары — по умолчанию: какие товары и услуги делают выручку. Подсказывает, что держать в наличии и продвигать, а что пересмотреть.
- Клиенты — какие контрагенты приносят больше денег. Подсказывает, кому нужен персональный менеджер, а кого вести по стандартному сценарию.
Период
Справа в верхней панели — готовые периоды (Сегодня, Вчера, Неделя, Месяц, Год, Все) и поля дат для своего интервала. По умолчанию — Месяц. Значок календаря рядом с датами перестраивает отчёт.
Настройка отчёта
Кнопка с шестерёнкой в верхней панели открывает мастер Настройка отчёта. В нём два шага и итог.
Шаг 1. Источник позиций
Товары и услуги лежат внутри документов и сделок, поэтому сначала выберите, откуда их брать:
| Источник | Когда выбрать |
|---|---|
| Документы — по умолчанию | Продажи оформляются счетами, накладными, актами |
| Сделки | Товары и услуги подбираются прямо в сделках |
Тумблер Любой у поля Типы учитывает все типы источника. Выключите его, чтобы выбрать конкретные — например, только Счёт среди документов.
Шаг 2. Признак оплаты
Что считать продажей:
| Признак | Как считается |
|---|---|
| Статус документа / Статус сделки — по умолчанию | По статусу самой записи. С тумблером Любой учитываются все статусы; выключите его и выберите, например, Оплачен |
| Финансы: приход | По приходным операциям в финансах, привязанным к документу или сделке |
Важно
Привязывать приход к документу или сделке необязательно. Операции без привязки в отчёт не попадают — их сумма показана внизу отчёта, см. ниже.
Итог
Последний шаг — сводка: источник с выбранными типами и признак оплаты с выбранными статусами. Проверьте и нажмите Применить.
Тип и статус записи могут меняться со временем — отчёт учитывает только текущие значения.
Настройка сохраняется лично за вами: при следующем открытии отчёт построится так же, а у коллег останутся их собственные настройки.
Почему сумма не совпадает с финансами
Отчёт видит только деньги, привязанные к документам или сделкам. Внизу справа — строка, которая объясняет разницу с доходом в финансах за тот же период:
| Что написано | Что это значит |
|---|---|
| «В отчёт не вошла сумма поступлений, не привязанных к документам (сделкам)» | В финансах есть приход без привязки к источнику — эти деньги не распределить по товарам и клиентам |
| «Общий доход за период… часть сумм ещё не оплачена» | Сумма отчёта больше поступлений: документы выставлены, но ещё не оплачены. Так бывает, если признак оплаты — статус источника с тумблером Любой |
Права доступа
Данные в отчёте показаны согласно вашему уровню доступа: вы видите выручку только по тем записям, которые вам разрешено видеть. Если у вашей группы нет доступа к отчёту, вместо него откроется экран «Нет доступа» — обратитесь к администратору, см. Права доступа.
Что посмотреть дальше
- XYZ-анализ — насколько стабильно продаётся каждая позиция. Вместе с ABC даёт матрицу: например, AX — главные и стабильные позиции, CZ — редкие и мелкие.
- Путь клиента — где клиенты теряются по дороге к оплате.